Onlangs heb ik vertrouwen in deze @KAIO_xyz kaito die al een ranking heeft geopend. Als je niets te doen hebt, laten we het hier dan over hebben, net als bij populaire projecten zoals rwa. Ik hoop dat de visie groot genoeg is!

KAIO projectanalyse KAIO is een blockchainprotocol dat zich richt op echte wereldactiva (Real World Assets, RWAs) en is bedoeld om traditionele financiën (TradFi) en gedecentraliseerde financiën (DeFi) met elkaar te verbinden, door middel van een soevereine AppChain (sovereign AppChain) die zorgt voor de naleving, liquiditeit en cross-chain beweging van activa. Het is voortgekomen uit Libre Capital, dat op 30 juli 2025 is hernoemd naar KAIO en een tokenized yield fund van 100 miljoen dollar heeft gelanceerd, met een doelrendement van 8-12% per jaar, met lage volatiliteit, gericht op wereldwijde gekwalificeerde investeerders. Projectachtergrond en visie De kernvisie van KAIO is het bouwen van infrastructuur voor "RWA 2.0", waarbij institutionele activa (zoals fondsen, obligaties en effecten) worden getokeniseerd, zodat ze programmeerbare en samenstelbare elementen in DeFi worden. Momenteel zijn er al meer dan 200 miljoen dollar aan institutionele activa getokeniseerd op de blockchain, waaronder de dollar fondsen van BlackRock, de strategie fondsen van Brevan Howard, en de 500 miljoen dollar obligatiefonds van Telegram. Het project benadrukt naleving van regelgeving, terwijl het ook de uitgifte, terugkoop, overdracht en handel op de secundaire markt van activa ondersteunt, waardoor gebruikers kunnen abonneren met fiat of stablecoins en deze kunnen gebruiken als onderpand voor leningen via slimme contracten. Kernfunctionaliteiten en technische architectuur Tokenisatie en liquiditeit: KAIO fungeert als "Gateway" (poort), die traditionele financiële activa (zoals onroerend goed, grondstoffen en private credit) omzet in blockchain tokens, en ondersteunt lenen, rendementoptimalisatie en nieuwe liquiditeitsstrategieën binnen DeFi-protocollen. Cross-chain interoperabiliteit: Integratie van LayerZero (ondersteunt OmniChain activa-overdracht tussen 120+ ketens) en Chainlink (CCIP voor cross-chain overdracht, reservebewijs en slimme datavalidatie). Dit zorgt ervoor dat activa naadloos kunnen stromen tussen meerdere ketens zoals Aptos, Solana, Avalanche, NEAR, Polygon, enz. Privacy en naleving: Gebruik van RISC Zero's zkVM voor privacybescherming, terwijl het voldoet aan regelgevingskaders zoals VARA, om de veiligheid en transparantie van institutionele fondsen te waarborgen. Opbrengstgeneratie: De fondsstrategieën zijn gediversifieerd, inclusief geldmarkten, private credit, marktneutrale digitale activa en wereldwijde macrohedge, met als doel de rendementen van TradFi te combineren met crypto-opbrengsten. Team en partners Teaminformatie is relatief bescheiden, momenteel zijn er beperkte details openbaar. COO Olivier Dang benadrukt dat KAIO niet alleen "activa opslaat", maar een strategisch DeFi-ecosysteem bouwt. Het project wordt ondersteund door WebN Group en Nomura's Laser Digital, die een 100 miljoen dollar Bitcoin yield fund (Laser Carry Fund) beheren. Andere belangrijke partners zijn: institutionele fondsen: BlackRock, Brevan Howard, Hamilton Lane. Blockchain-ecosysteem: Hedera (BlackRock fonds op de blockchain), MANTRA Chain, SEI, TON Foundation, Sui Foundation, Polygon Labs, Solana Foundation, enz. Financiering en marktprestaties KAIO heeft 100 miljoen dollar opgehaald via een tokenized fund, beheerd door Laser Digital, met een focus op Bitcoin-native opbrengsten. Het project heeft nog geen details over de tokenuitgifte openbaar gemaakt, maar heeft al institutioneel kapitaal aangetrokken, wat een daadwerkelijke vooruitgang markeert van TradFi naar de blockchain. Op platforms zoals Token Terminal kunnen de basisindicatoren zoals TVL en handelsvolume worden gevolgd. Laatste ontwikkelingen en community-dynamiek KaitoAI samenwerking: Op 9 oktober 2025 lanceerde KAIO samen met KaitoAI de Leaderboard, die de community stemt die RWA-discussies stimuleert, beloont. Dit wordt gezien als een kans voor vroege deelname, met de nadruk op "yapping" (community-discussie) beloningen, die mogelijk airdrops of punten kunnen omvatten. Discussies op X zijn actief, veel gebruikers beschouwen het als een voorloper in het RWA-narratief, met de nadruk op de echte integratie met instellingen zoals BlackRock. Roadmap: Toekomstige plannen omvatten het uitbreiden van multi-chain ondersteuning, Gateway-functionaliteiten (zoals meer onderpand en secundaire markten), en integratie met meer DeFi-protocollen, met als doel een OmniChain-ecosysteem te creëren waarin TradFi en DeFi naast elkaar bestaan. Voordelen en risico's Voordelen: sterke institutionele goedkeuring: samenwerking met giganten zoals BlackRock biedt echte TVL en nalevingsgaranties, wat het onderscheidt van veel "concept" RWA-projecten. Technologische voorsprong: de integratie van LayerZero en Chainlink lost cross-chain pijnpunten op en bevordert de transformatie van activa van "spiegels" naar "samenstelbaar". Markttiming: De RWA-markt wordt verwacht 30 biljoen dollar te bereiken, KAIO positioneert zich als infrastructuurlaag en kan profiteren van de verduidelijking van regelgeving. Risico's: regelgevingsonzekerheid: hoewel naleving wordt benadrukt, evolueren wereldwijde RWA-regelgeving nog steeds, wat de uitbreiding kan beïnvloeden. Intense concurrentie: geconfronteerd met RWA-spelers zoals Ondo en Centrifuge, moet KAIO zijn OmniChain-voordeel bewijzen. Vroeg stadium: het project is net hernoemd, TVL en gebruikersacceptatie moeten nog worden geobserveerd; community-discussies zijn voornamelijk promotioneel, met beperkte praktische gebruiksgevallen. Over het algemeen is KAIO een potentieel aandeel in het RWA-gebied, geschikt voor investeerders die zich richten op institutionele DeFi. Het wordt aanbevolen om de KaitoAI Leaderboard en officiële updates (@KAIO_xyz) te volgen om vroege kansen te benutten. Als er behoefte is aan meer specifieke analyses van token-economie of code-audits, kan ik verder ingaan op de details.