Recentemente, estou otimista com este @KAIO_xyz kaito que já lançou a lista Se você não tem nada para fazer e quer conversar sobre isso, junto com projetos populares como o rwa que estão em ascensão. Espero que a visão seja ampla!

Análise do projeto KAIO KAIO é um protocolo de blockchain focado em Ativos do Mundo Real (Real World Assets, RWAs), destinado a fazer a ponte entre as finanças tradicionais (TradFi) e as finanças descentralizadas (DeFi), através de uma AppChain soberana (sovereign AppChain) que permite a conformidade, liquidez e movimentação de ativos entre cadeias. Seu antecessor era a Libre Capital, que foi renomeada para KAIO em 30 de julho de 2025, e lançou um fundo de rendimento tokenizado de 100 milhões de dólares, com um objetivo de rendimento anual de 8-12%, baixa volatilidade, voltado para investidores qualificados em todo o mundo. Contexto e visão do projeto A visão central do KAIO é construir a infraestrutura "RWA 2.0", tokenizando ativos de nível institucional (como fundos, títulos e valores mobiliários) para torná-los primitivos programáveis e combináveis dentro da DeFi. Atualmente, mais de 200 milhões de dólares em ativos institucionais foram tokenizados na blockchain, incluindo o fundo em dólares da BlackRock, o fundo de estratégia da Brevan Howard, e o fundo de títulos de 500 milhões de dólares do Telegram. O projeto enfatiza a conformidade regulatória, ao mesmo tempo que apoia a emissão, resgate, transferência e negociação no mercado secundário de ativos, permitindo que os usuários assinem com moeda fiduciária ou stablecoins, e utilizem contratos inteligentes como garantia para empréstimos. Funcionalidades principais e arquitetura técnica Tokenização e liquidez: KAIO atua como um "Gateway" (portal), convertendo ativos financeiros tradicionais (como imóveis, commodities e crédito privado) em tokens na blockchain, suportando empréstimos, otimização de rendimento e novas estratégias de liquidez dentro de protocolos DeFi. Interoperabilidade entre cadeias: integração com LayerZero (suportando transferência de ativos OmniChain em mais de 120 cadeias) e Chainlink (CCIP para transferências entre cadeias, prova de reserva e validação de dados inteligentes). Isso garante que os ativos fluam sem problemas entre várias cadeias como Aptos, Solana, Avalanche, NEAR, Polygon, entre outras. Privacidade e conformidade: uso do zkVM da RISC Zero para proteção de privacidade, enquanto cumpre com estruturas regulatórias como a VARA, garantindo a segurança e transparência dos fundos institucionais. Geração de rendimento: estratégias de fundo diversificadas, incluindo mercado monetário, crédito privado, ativos digitais neutros ao mercado e hedge macro global, com o objetivo de combinar rendimentos TradFi com rendimentos em cripto. Equipe e parceiros As informações sobre a equipe são relativamente discretas, com detalhes públicos limitados. O COO Olivier Dang enfatiza que o KAIO não é apenas um "armazenamento" de ativos, mas sim a construção de um ecossistema DeFi estratégico. O projeto é apoiado pelo WebN Group e pela Laser Digital da Nomura, que gerencia um fundo de rendimento em Bitcoin de 100 milhões de dólares (Laser Carry Fund). Outros parceiros-chave incluem: fundos institucionais: BlackRock, Brevan Howard, Hamilton Lane. Ecossistema blockchain: Hedera (fundos da BlackRock na blockchain), MANTRA Chain, SEI, TON Foundation, Sui Foundation, Polygon Labs, Solana Foundation, entre outros. Financiamento e desempenho de mercado KAIO já arrecadou 100 milhões de dólares na forma de um fundo tokenizado, gerido pela Laser Digital, focando em rendimentos nativos de Bitcoin. O projeto ainda não divulgou detalhes sobre a emissão de tokens, mas já atraiu capital institucional, marcando um progresso real na migração de TradFi para a blockchain. Em plataformas como Token Terminal, é possível rastrear seus indicadores fundamentais, como TVL e volume de transações. Desenvolvimentos recentes e dinâmicas da comunidade Colaboração com KaitoAI: em 9 de outubro de 2025, o KAIO lançou o Leaderboard com a KaitoAI, recompensando vozes da comunidade que impulsionam discussões sobre RWA. Isso é visto como uma oportunidade de participação antecipada, enfatizando recompensas por "yapping" (discussões comunitárias), que podem incluir airdrops ou pontos. A discussão no X está ativa, com muitos usuários vendo isso como um líder na narrativa RWA, destacando sua integração real com instituições como a BlackRock. Roteiro: os planos futuros incluem expandir o suporte multi-chain, funcionalidades de Gateway (como mais garantias e mercado secundário), e integração com mais protocolos DeFi, com o objetivo de criar um ecossistema OmniChain onde TradFi e DeFi coexistam. Vantagens e riscos Vantagens: forte endosse institucional: colaboração com gigantes como a BlackRock, oferecendo TVL real e garantias de conformidade, diferenciando-se de muitos projetos RWA "conceituais". Liderança técnica: a integração com LayerZero e Chainlink resolve pontos problemáticos de interoperabilidade entre cadeias, promovendo a transição de ativos de "espelhos" para "combináveis". Oportunidade de mercado: o mercado RWA deve atingir 30 trilhões de dólares, com o KAIO posicionado como uma camada de infraestrutura, com potencial para se beneficiar da clareza regulatória. Riscos: incerteza regulatória: apesar de enfatizar a conformidade, a regulamentação global de RWA ainda está em evolução, o que pode impactar a expansão. Concorrência acirrada: enfrentando jogadores RWA como Ondo e Centrifuge, o KAIO precisa provar sua vantagem OmniChain. Fase inicial: o projeto acabou de ser renomeado, e o TVL e a adoção de usuários ainda precisam ser observados; as discussões comunitárias são principalmente promocionais, com casos de uso reais limitados. Em geral, o KAIO é uma ação promissora no campo RWA, adequada para investidores focados em DeFi de nível institucional. Recomenda-se acompanhar seu Leaderboard KaitoAI e atualizações oficiais (@KAIO_xyz), para capturar oportunidades iniciais. Se precisar de uma análise mais específica sobre a economia do token ou auditoria de código, posso aprofundar.