As carteiras estão a passar de armazenamento passivo de ativos para camadas de execução ativas. Quando verifiquei as métricas de adoção, o sinal mais claro foi o crescimento de swaps nativos de carteira em Solana, Base, Arbitrum e BNB Chain. Estas quatro redes agora impulsionam a maior parte da frequência de transações e dos fluxos de liquidez. As estratégias de carteira divergem: - @MetaMask ainda domina na distribuição e na escala bruta. - @rainbowdotme está a focar na proteção MEV, na abrangência multi-chain e na lealdade tokenizada. - @Rabby_io está a construir para traders avançados com roteamento direto e transparência. - @zerion está a posicionar-se como o hub de portfólio + identidade. A competição resume-se à eficiência de roteamento, proteção MEV, cobertura de rede e mecânicas de retenção. ● Carteiras como Superfícies de Execução O paradigma de design mudou. As carteiras costumavam apenas gerir chaves; agora são onde ocorrem swaps, bridging, NFTs e até mesmo derivados. Isso é importante porque: 1. O comportamento do usuário está a consolidar-se: as pessoas transacionam cada vez mais dentro das carteiras em vez de irem a agregadores. 2. O controle da execução significa controle dos fluxos, taxas e retenção. Quem possui a superfície possui a economia. ● Métricas de Adoção Olhando através das chains: ➢ @solana tem 40,9M de ativos mensais, impulsionados pela onda de memecoins, e regularmente ocupa o top-3 por volume de swaps. ➢ @base ultrapassou @arbitrum + @optimism em atividade diária, ajudado pela integração com a Coinbase e rampas fiat. ➢ @arbitrum tem 3,9M de carteiras ativas mensais e $4,07B em liquidez de stablecoin; negociações menores e frequentes dominam aqui. ➢ @bnbchain continua a dominar negociações de tamanho retalhista com baixos custos e distribuição em massa. Os fluxos de swaps estão a descentralizar-se da mainnet Ethereum. A fronteira agora são os L2s e Solana. As carteiras que capturam esta migração definem o tom para o próximo ciclo. ● Paisagem das Carteiras de Cripto Cada carteira está a esculpir o seu próprio espaço: ➢ @MetaMask Vantagem: Escala de distribuição (dezenas de milhões de instalações), $700M em volume de swaps semanal (Abr 2025). Estratégia: Aproveitar o status incumbente como carteira padrão para a maioria dos ecossistemas. ➢ @rainbowdotme Vantagem: Swaps seguros para MEV (Flashbots), suporte para 16 redes, ferramentas integradas de NFT/ENS, perps Hyperliquid. Estratégia: Misturar UX de nível consumidor com mecanismos de lealdade de tokens. — ➢ @Rabby_io Vantagem: Roteamento centrado no trader (direto para DEX), modelos de taxas transparentes, controles de swap granulares. Estratégia: Capturar usuários avançados, especialmente em L2s. ➢ @zerion Vantagem: Análise de portfólio + swaps + identidade. Fortes integrações de NFT e DeFi. Estratégia: Carteira como painel para rastreamento e negociação de ativos. ● O que vem a seguir para as Carteiras? 1. Além dos Swaps: As carteiras estão a mover-se para perps, staking, RWAs. Abrangência de execução = captura de margem. 2. Mobile-First: Solana provou a demanda (40,9M+ ativos). Onboarding sem sementes + transações sem taxas tornam-se padrão. 3. Divisão de Conformidade: Com mais de $30B em RWAs, espere uma divisão: carteiras de consumidor vs frontends prontos para instituições. ● Conclusão Na minha perspectiva, as carteiras já não são interfaces neutras, são campos de batalha de execução. - @MetaMask tem escala. - @Rabby_io possui traders. - @zerion ancla painéis. - @rainbowdotme está a apostar na lealdade e na UX. Os vencedores serão aqueles que reunirem a abrangência de execução, distribuição nativa móvel e retenção eficaz numa única interface.

Marcando alguns DeFi chads para que não percam nada relacionado @tezukaTez, @eli5_defi, @Mars_DeFi, @crypto_linn, @arndxt_xo, @TheDeFiKenshin, @Hercules_Defi, @cryptorinweb3, @_SmokinTed, @St1t3h, @thelearningpill, @Nick_Researcher, @0xAmin7, @0xCheeezzyyyy, @yashasedu, @RubiksWeb3hub, @monosarin, @Defi_Warhol, @rektonomist_, @twindoges, @0xfreestyler, @Rightsideonly.